Женщина осталась одна еще до рождения ребенка. Муж от нее ушел. Роды были сложные, ребенку что-то повредили, потом долго лечили и врачи сказали, что нельзя малышу волноваться.
Сын начал расти и интересоваться, где папа. У всех есть, а у него нет. Мама начала придумывать разные истории. Сказала сыну, что отец у него разведчик и сейчас выполняет важную миссию.
Однажды гулял уже пятилетний сынишка по двору, мама следила за ним из окна. Потом вдруг пропал он из виду, она значения этому не придала, так часто происходило. Ведь по всему двору бегают ребятишки. Вдруг забегает он домой и начинает эмоционально рассказывать о том, что нашел отца, он лежит раненый, и ему нужна помощь.
Мать не смогла успокоить сына и ей пришлось следовать за мальчиком. Было очевидно, что ведет он ее к мусорным бакам, мать уже увидела пьяного мужчину, лежащего на земле, еле шевелящегося. Она попыталась отозвать сына, но он все равно настаивал на том, что это его отец.
Мать совсем растерялась, мальчику нельзя волноваться, а тут такое. Пришлось ей этого бомжа домой волочить. Завели они его домой. Мать пытается успокоить сына словами, мол помоется отец, поест, а сыну спать пора. Мальчик не успокаивается, настаивает на том, что будет рядом с мужчиной.
Женщина не без помощи сына завела бомжа под холодный душ, тот сначала ничего не понимал, потом что-то бормотать начал, женщина ему сказала, чтоб он помылся и вышли они с сыном из ванной.
Сын пошел к шкафу и нашел там отцовский костюм, начал тащить его в ванную. Мужчина не знает как реагировать, мать ему говорит делать то, что велят и ничего не спрашивать. После начали его кормить. Время уже было позднее, мать пытается уложить сына спать, но сын за то, чтобы «отец» спал рядом с ним.
На утро все тоже самое повторяется. Мужчина уже стал похож на довольно приличного гражданина. Он пытается понять, что происходит и при удобном моменте расспрашивает обо всем мать мальчика.
Вскоре мужчина объясняет, что у него есть важное задание, поэтому он должен отлучится, но обязательно вернется к вечеру.
Удивительно, но вечером он приехал на машине и с цветами.
Выяснилось, что он вовсе не бездомный, а заместитель директора одного из заводов. Вместе с друзьями часто собираются, пьют. Вот и в очередной раз себя потерял, потом его избили и оставили возле мусорных баков.
Сложилась у них дружная семья, ждут пополнения, а мальчик рассказывает друзьям, что папа был разведчиком раньше, а сейчас устроился на завод работать.
